Με senior preferred ομόλογο βγήκε στις αγορές η Eurobank για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, και οι προσφορές να ξεπερνούν ήδη το 1 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα επιδιώκει την άντληση του παραπάνω ποσού μέσω ενός senior preferred τίτλου 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη, με πιθανό στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
To IPT δηλαδή οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση κινούνται στο 6,25% και τα βιβλία να αναμένεται ότι θα κλείσουν εντός της ημέρας.
Την έκδοση έχουν αναλάβει να τρέξουν είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.
loading...
