Τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα των μεγαλύτερων τραπεζών της Wall Street ώθησαν τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών σε υψηλότερα επίπεδα την Τετάρτη 15/1, καθώς οι επενδυτές ανέμενουν την κρίσιμη έκθεση για τον πληθωρισμό.
Η JPMorgan Chase & Co σημείωσε άνοδο 2,7% στις προ-χρηματιστηριακές συναλλαγές μετά την αύξηση των κερδών του γίγαντα του δανεισμού, καθώς οι υπεύθυνοι για τις συμφωνίες και οι έμποροι της αποκόμισαν κέρδη από την ανάκαμψη των αγορών στο τέταρτο τρίμηνο.
Η Wells Fargo πρόσθεσε 3,1% μετά την άνοδο των κερδών του τέταρτου μεγαλύτερου πιστωτικού οργανισμού των ΗΠΑ στο τέταρτο τρίμηνο, που ενισχύθηκε από τα ισχυρότερα κέρδη της επενδυτικής τραπεζικής.
Οι μετοχές της Citigroup και της Goldman Sachs ενισχύθηκαν κατά περίπου 1% η καθεμία ενόψει των αντίστοιχων τριμηνιαίων εκθέσεων, που θα υποβληθούν πριν από το άνοιγμα των αγορών.
«Είναι πολύ αισιόδοξο να βλέπουμε το 2025 με τη νέα διοίκηση (Τραμπ), διότι θα υπάρξει λιγότερη ρυθμιστική δραστηριότητα και ακόμη και με υψηλότερα επιτόκια, τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου των τραπεζών πιθανώς θα βελτιωθούν», δήλωσε ο Peter Andersen, ιδρυτής της Andersen Capital Management, σύμφωνα με το Reuters.
Ο δείκτης S&P 500 Banks Index έχει κερδίσει περίπου 3% τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας τους κύριους δείκτες της Wall Street, οι οποίοι έχουν καταγράψει πτώση μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα.
Το 2024, ο τραπεζικός δείκτης κατέγραψε το μεγαλύτερο ετήσιο άλμα από το 2019, λόγω των προσδοκιών ότι οι πολιτικές του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως οι μειώσεις φόρων και οι χαλαρές ρυθμίσεις, θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Μετά από ένα διετές και πλέον ανοδικό ράλι, ο S&P 500 διαπραγματεύεται σε αποτιμήσεις πολύ υψηλότερες από τον ιστορικό μακροπρόθεσμο μέσο όρο του και μια απογοητευτική περίοδος κερδών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο περαιτέρω κέρδη για τις μετοχές.
Τι περιμένουμε για τον πληθωρισμό
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι ο δείκτης καταναλωτή θα αυξηθεί κατά 2,9% τον Δεκέμβριο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων στοιχείων, όπως τα τρόφιμα και η ενέργεια, ο δείκτης αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,3%.
Τα σημάδια ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας και οι προσδοκίες ότι η μεταναστευτική και η δασμολογική πολιτική του Τραμπ θα μπορούσαν να υποδαυλίσουν περαιτέρω τις πιέσεις στις τιμές έχουν προκαλέσει στις αγορές να περιορίσουν τα στοιχήματα σχετικά με τον ρυθμό χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ φέτος.
Οι έμποροι βλέπουν ότι η κεντρική τράπεζα θα πραγματοποιήσει συνολικά μειώσεις επιτοκίων αξίας 31,1 μονάδων βάσης φέτος, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG. Η κεντρική τράπεζα αναμένεται να παρουσιάσει το μπεζ βιβλίο της για την οικονομική δραστηριότητα στις 14:00 ώρα Ελλάδας, το οποίο αναμένεται να ρίξει περαιτέρω φως στην υγεία της οικονομίας.
Επιτείνοντας την ανησυχία των επενδυτών, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μεγαλύτερης διάρκειας παρέμειναν κοντά σε υψηλά άνω του ενός έτους.
Οι παρατηρήσεις του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης John Williams και του προέδρου της Fed του Σικάγο Austan Goolsbee, αμφότεροι μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς με δικαίωμα ψήφου, θα αναλυθούν επίσης αργότερα εντός της ημέρας.
Μεταξύ των μετοχών, η BlackRock σημείωσε άνοδο 3,2%, αφού τα περιουσιακά στοιχεία του μεγαλύτερου διαχειριστή κεφαλαίων στον κόσμο έφθασαν στο υψηλό ρεκόρ των 11,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και σημείωσαν άλμα κερδών κατά 21%.
Η BNY ανακοίνωσε επίσης άλμα στα κέρδη του τέταρτου τριμήνου, στέλνοντας τις μετοχές της με άνοδο 1,7%.
