Ισχυρή η ζήτηση των επενδυτών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Ζήτημα λεπτών η κάλυψη της προσφοράς
Μέσα στην πρώτη ώρα διάθεσης κατάφερε να καλύψει την προσφορά των μετοχών της η ΔΕΗ, με εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές, σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους της αγοράς.
Αν και ακόμα δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους τελικούς όρους της διάθεσης, υπενθυμίζεται πως ανώτερος στόχος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ήταν η άντληση ύψους 4,5 δισ. ευρώ με την τιμή διάθεσης να μην υπερβαίνει τα €19,75 ανά νέα μετοχή, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα είναι η 26η Μαΐου.
«Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαίου και η κεφαλαιακή ενίσχυση θα χρηματοδοτήσει τη προσπάθεια του ομίλου να γίνει πρωταθλητής στη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και το νούμερο ένα utility μέχρι το 2030», ανέφερε σχετικά ο CEO Γιώργος Στάσσης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης.
Στόχος της ΑΜΚ είναι να χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο των 24 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει για το διάστημα 2026-2030.
Η κατανομή των νέων μετοχών
Σύμφωνα με την ειδική έκθεση της ΔΕΗ η κατά προτεραιότητα κατανομή νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους, έγινε με όρους που δεν μειώνουν, αλλά διαφυλάσσουν τα οφέλη που απορρέουν από την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης.
Η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:
(i) ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και
(ii) αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.
Στην ΑΜΚ συμμετείχε και το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να διατηρήσει το ποσοστό του 33,4%, αλλά και η CVC, ώστε να αποκτήσει, στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης Νέες Μετοχές αξίας 1,2 δισ. ευρώ.
