Capital Maritime Finance: Ιστορική εισαγωγή στη Euronext Athens, με πρωτόγνωρη συμμετοχή από ιδιώτες
Την πλέον επιτυχημένη δημόσια προσφορά των τελευταίων ετών (με την εξαίρεση του ΔΑΑ) ολοκλήρωσε η Capital Maritime Finance Corp. (“CMF”), σηματοδοτώντας την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, με τις συνολικές προσφορές να διαμορφώνονται σε επίπεδα ρεκόρ της τάξης του €1,1 δισ.
Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε αναβάθμιση της προσφοράς της Εταιρείας από τα €250 εκατ. στα €300 εκατ. Η CMF αντί να εξαντλήσει πλήρως τα περιθώρια τιμολόγησης της έκδοσης, επέλεξε να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε €7,50 ανά μετοχή, αφήνοντας έτσι περιθώριο για τους νέους μετόχους.
Συνολικά διατέθηκαν 40.000.000 νέες μετοχές, που αντιστοιχούν σε σημαντική διασπορά της τάξης του 28,6%.
- Πρωτοφανής για τα δεδομένα δημόσιας προσφοράς, ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, με περίπου 000 εγγραφές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργών εγχώριων επενδυτικών κωδικών στη Euronext Athens. Στους ιδιώτες επενδυτές κατανεμήθηκαν 20.546.668 μετοχές, ή ποσοστό 67% των νέων μετοχών εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, με τη συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους ιδιώτες να ανέρχεται σε 61.598.531 μετοχές.
- Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν και το ενδιαφέρον ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων και Ελλήνων θεσμικών επενδυτών, στους οποίους κατανεμήθηκαν 10.120.000 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 33% του συνόλου των νέων μετοχών που διατέθηκαν, εξαιρουμένων των μετοχών cornerstone, ενώ η συνολική ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώθηκε σε 73.808.234 μετοχές.
- Στη δημόσια προσφορά συμμετείχαν επίσης ως βασικοί επενδυτές (Cornerstone Investors) ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, και συγκεκριμένα οι όμιλοι Βαρδινογιάννη, Μυτιληναίου, Περιστέρη και Κόκκαλη, με συνολική επένδυση €70 εκατ., που αντιστοιχεί σε 9.333.332 νέες μετοχές ή 23,3% του συνόλου της δημόσιας προσφοράς.
Η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. εισάγεται στην Euronext
- Άντληση €300 εκατ.
- Χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση €1,1 δισ.¹
- 70ή εισαγωγή στην Euronext το 2026
- Η εισαγωγή αναδεικνύει τον ρόλο της Euronext στη διευκόλυνση της πρόσβασης του ναυτιλιακού κλάδου στις κεφαλαιαγορές
Η Euronext συγχαίρει σήμερα την CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες στον κλάδο της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για την αρχική δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens (Κωδικός: CMFC).
Πρόκειται για την πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens, η οποία ακολουθεί την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης έκδοσης μετοχών ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Η εισαγωγή της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. είναι η τρίτη κατά σειρά εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στην Euronext Athens το 2026.
Η CAPITAL MARITIME FINANCE CORP. είναι μια διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πλοιοκτησία, την εκμετάλλευση και τη διαχείριση πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, παρέχοντας υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς σε διεθνείς εταιρείες τακτικών γραμμών μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων ναύλωσης. Σήμερα, ο εν λειτουργία στόλος της αποτελείται από δεκατρία (13) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 27.891 TEU (μονάδες ισοδύναμες με εμπορευματοκιβώτια μήκους 20 ποδών). Για την εταιρεία ναυπηγούνται επιπλέον είκοσι τρία (23) πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, συνολικής χωρητικότητας 120.874 TEU. Με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων, ο στόλος της θα αποτελείται από 36 εξ ολοκλήρου ιδιόκτητα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, για το σύνολο των οποίων έχουν συναφθεί μακροχρόνιες συμβάσεις χρονοναύλωσης με διάρκεια έως το 2038. Στην Euronext Athens εισήχθη προς διαπραγμάτευση το σύνολο των 140.000.000 μετοχών της εταιρείας: 100.000.000 υφιστάμενες και 40.000.000 νέες μετοχές, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς.
Μέσω της δημόσιας προσφοράς αντλήθηκαν συνολικά €300 εκατ., με ισχυρή ζήτηση από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η δημόσια προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά 4,34 φορές στην τιμή διάθεσης των €7,50 ανά μετοχή. Η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατά την ημέρα της εισαγωγής ανήλθε σε €1,05 δισ.
Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CAPITAL MARITIME FINANCE CORP., δήλωσε:
«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους μας και ξεκινάμε την πορεία μας ως εισηγμένη εταιρεία στην Euronext Athens. Η ισχυρή ζήτηση για τη δημόσια προσφορά μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο συγκροτημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Capital Maritime Finance Corp. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε έναν σύγχρονο, ενεργειακά αποδοτικό στόλο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υψηλών προδιαγραφών, για το σύνολο του οποίου έχουν εξασφαλιστεί μακροχρόνιες ναυλώσεις με κορυφαίες εταιρείες τακτικών γραμμών. Παράλληλα, έχουμε σαφές σχέδιο ανάπτυξης, με 23 επιπλέον πλοία που έχουν ήδη παραγγελθεί. Η εισαγωγή αυτή ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ναυτιλιακού κέντρου και μας επιτρέπει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας με τη στήριξη της διεθνούς και της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επενδυτές μας, τους αναδόχους και τους συμβούλους μας, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και, φυσικά, τους συνεργάτες μας στην Euronext και όλους τους ανθρώπους της Capital που συνέβαλαν ώστε να γίνει πραγματικότητα η σημερινή εισαγωγή».
¹ Βάσει της τιμής διάθεσης των μετοχών στη δημόσια προσφορά.
