Σάρωσε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ – Η υπερκάλυψη και το ρεκόρ προσφορών
Σαρωτική ήταν η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη προσέλκυση κεφαλαίων στην ιστορία της ελληνικής αγοράς, με υπερκάλυψη 4,5 πάνω από τον αρχικό ζητούμενο στόχο των 4 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, εάν αφαιρεθούν τα 2,5 δισ. ευρώ της συμμετοχής του Δημοσίου και της CVC, η υπερκάλυψη έφθασε περίπου τις 10 φορές.
Συγκεκριμένα, οι συνολικές προσφορές από Έλληνες και ξένους επενδυτές έφθασαν τα 18 δισ. ευρώ και όπως επισημαίνουν πηγές της ΔΕΗ, η συγκεκριμένη ΑΜΚ καταγράφεται ως το μεγαλύτερο book building στην ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Εν τέλει, η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, με ουσιαστικά μηδενική έκπτωση από την τιμή που είχε κλείσει η μετοχή την ημέρα ανακοίνωσης της αύξησης κεφαλαίου, ενώ η επιχείρηση θα αντλήσει 4,25 δισ. ευρώ.
Η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, θα προσεγγίζει τα 11,5 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι η επιχείρηση θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens.
Ποιοι κατοχύρωσαν θέση
Το μεγαλύτερο ποσοστό της συμμετοχής προήλθε από το εξωτερικό με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτικών οίκων και θεσμικών κεφαλαίων υψηλού κύρους, όπως BLACKROCK, CAPITAL, COVALIS, AL-RAYYAN HOLDING QATAR INVESTMENT AUTHORITY, K GROUP, VANGUARD, PICTET, WELLINGTON, ADAGE, DWS, NORGES.
Παράλληλα, άνθρωποι της αγοράς σημειώνουν ότι η σύνθεση της επενδυτικής βάσης συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης όχι μόνο προς τον ίδιο τον Όμιλο ΔΕΗ, αλλά και προς τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και το Euronext Athens.
«Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της εγχώριας και διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη στρατηγική και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και του επιτρέπει να κινηθεί ακόμα πιο επιθετικά για να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του παρουσία σε μία περίοδο ραγδαίων εξελίξεων στην ενέργεια και την τεχνολογία», αναφέρουν.
Πλέον, θεωρείται σχεδόν εξασφαλισμένη η ένταξη του Ομίλου στον δείκτη MSCI, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τη διεθνή προβολή της μετοχής και να ενισχύσει τη συμμετοχή παθητικών και θεσμικών κεφαλαίων από το εξωτερικό.
Κεφάλαια για το στρατηγικό σχέδιο
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο 2026-2030, τα κεφάλαια της ΑΜΚ θα αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου ύψους 24 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει επιτάχυνση ανάπτυξης ΑΠΕ και ευέλικτης παραγωγής σε Ελλάδα και Ρουμανία, επέκταση σε νέες χώρες καλύπτοντας την ανάγκη της Κεντρικής και Νοτιοαανατολικής Ευρώπης για ενέργεια και ανάπτυξη μεγάλων Data Centers στην περιοχή.
Βάσει του στρατηγικού σχεδίου, το EBITDA θα ανέλθει σε 4,6 δισ. ευρώ το 2030 από 2,0 δισ. ευρώ το 2025, ενώ τα Καθαρά Κέρδη θα υπερτριπλασιαστούν, αγγίζοντας το 1,5 δισ. ευρώ το 2030 από 0,45 δισ. ευρώ το 2025. Στο ίδιο μοτίβο, και το μέρισμα θα ενισχυθεί σημαντικά, φτάνοντας το 1,4 ευρώ ανά μετοχή από 0,4 ευρώ το 2024.
