Κατά 4 φορές υπερκαλύφθηκε, ήδη από τα πρώτα κιόλας λεπτά, το βιβλίο προσφορών για τις μετοχές τις Τράπεζας Πειραιώς, που άνοιξε το πρωί της Δευτέρας, 4/3, στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Μάλιστα, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που το ΤΧΣ, ανακοίνωσε και επίσημα πλέον, να διαθέσει το σύνολο των μετοχών του, το οποίο ανέρχεται σε 27%, γεγονός που θα οδηγήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Υπενθυμίζεται πως η δημόσια προσφορά από το ΤΧΣ σήμερα το πρωί αφορούσε έως 22% στο μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς , που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές μετοχές.
Ωστόσο, αυτός ο αριθμός αυξάνεται κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές, δηλαδή να διαθέσει 337.599.150 μετοχές, δηλαδή και το 27% που ελέγχει στην Τράπεζα.
Το χρονοδιάγραμμα
Υπενθυμίζεται ότι το χρονοδιάγραμμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:
- 4 Μαρτίου: Έναρξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (10:00 ώρα Ελλάδας).
- 4 Μαρτίου: Έναρξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 ώρα Ελλάδας).
- 4-6 Μαρτίου: Ο Πωλητής Μέτοχος δύναται κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου, να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας):
(i) να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς,
(ii) να καθορίζει ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και
(iii) να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
- 6 Μαρτίου: Λήξη της διαδικασίας βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά (16:00 ώρα Ελλάδας).
- 6 Μαρτίου: Λήξη της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (16:00 ώρα Ελλάδας).
- 7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση της Ανακοίνωσης Τιμής Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
- 7 Μαρτίου 2024: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης σχετικά με το αποτέλεσμα της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.
- 11 Μαρτίου: Πίστωση των Προσφερόμενων Μετοχών στις Μερίδες Επενδυτών και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων (αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού).
