Νέα έξοδο στις αγορές πραγματοποιεί σήμερα 9/1 η Τράπεζα Πειραιώς, με την έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2, στο πλαίσιο του βασικού ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας για το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμων ομολόγων με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2023, όπως συμπληρώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2023.
Συγκεκριμένα, το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με την τιμολόγηση να εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην περιοχή του 7,750%.
Σημειώνεται πως ανάδοχοι της έκδοσης έχουν αναλάβει οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS, ενώ το ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με B1 από τη Moody’s.
Παράλληλα, οι ίδιοι επενδυτικοί οίκοι έχουν λάβει εξουσιοδότηση για τη διεκπεραίωση οποιαδήποτε πρότασης επαναφοράς των εκκρεμών ομολόγων της έκδοσης ύψους 400 εκατ. ευρώ, με σταθερό επιτόκιο 9,750% και λήξεως στις 26 Ιουνίου 2029, με ημερομηνία πρώτης ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024.
Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο η ελληνική τράπεζα είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875%.
