Συνολικά 500 εκατ. ευρώ άντλησε από τις αγορές η Εθνική Τράπεζα, με το ομόλογο Tier 2, αν και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με προσφορές που υπερβαίνουν το 1,25 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να υποχωρεί στο 8%, παρότι αρχικώς είχε προσδιοριστεί στο 8,375%.
Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών, χωρίς δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων 5,25 ετών (έως τις 3/10/2028).
Η Eθνική Τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale να διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων σε επενδυτές.
Πρόκειται για την πρώτη έξοδο της Εθνικής Τράπεζας για το 2023 στις αγορές και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Σημειώνεται πως έχει καλύψει τον στόχο MREL για τον Ιανουάριο του 2024 (22,5% έναντι απαίτησης 22,7%), ενώ ο στόχος του 2025 για τον δείκτη ΜREL είναι 27%, ενώ έπειτα από τη σημερινή έκδοση ο δείκτης MREL θα διαμορφωθεί στο 23,57%.
